Cobra Kai ayant été éliminé de la Valley, nos senseis et élèves doivent décider s'ils participeront au Sekai Taikai — le Championnat du monde de karaté — et de quelle manière.
Le méchant ostracisé John Kreese tente de se venger de Daniel et Miyagi, avec l'aide d'un camarade de guerre du Vietnam, le riche propriétaire d'une entreprise d'élimination des déchets toxiques.
Daniel déménage en Californie avec sa mère, où il tombe amoureux d'une fille. Lorsqu'elle est menacée par un gang de jeunes local, Daniel la défend. En conséquence, Daniel doit également faire face au gang de jeunes et une colère amère s'empare de lui.